Строительная пауза Обустройство квартиры. Подбор мебели. Материалы для ремонта кватиры.

Строительная пауза. Lafarge, ведущий мировой производитель цемента, владеет Воскресенскцементом в Московской области. В ноябре появилась информация о смене собственника на двух крупных цементных заводах в Челябинской области: коркинский Урал-цемент купила компания Lafarge, а Катав-Ивановский цементный — холдинг Евроцемент. Ключевая причина интереса инвесторов — растущий внутренний рынок потребления стройматериалов. Евроцемент — крупнейший российский игрок отрасли, объединяет Михайловский, Липецкий, Савинский цементные заводы, а также «Мальцовский портландцемент». А рост промышленности стройматериалов отстает. Объемы жилищного строительства по итогам десяти месяцев этого года выросли в целом по региону на 14%, объемы инвестиций в основной капитал — на 6%. В чем причина? Промышленность стройматериалов объединяет несколько десятков подотраслей. По итогам первого полугодия-2003 в России он составил 6%, а на Урале — только 1%, за десять месяцев — 2%. Эти секторы обладают двумя важными качествами, по которым можно судить о состоянии промышленности стройматериалов в целом. Чтобы не утонуть в цифрах, мы взяли четыре самых показательных сегмента: производство асбеста, стекла, кирпича и цемента. Во-вторых, эти отрасли охватывают различные рынки сбыта: асбестовая работает в основном на экспорт и конкурирует на внешних рынках; цементная и кирпичная ориентированы на внутренний рынок и в силу специфики полностью (или почти полностью) избавлены от конкуренции извне; наконец, производители стекла работают в основном на внутренний рынок, но в наиболее перспективном сегменте термополированных стекол сильна конкуренция с импортом. Рассмотрим ситуацию в каждом из четырех секторов. Во-первых, вокруг каждого группируются многочисленные смежники, выпускающие асботехнические, асбоцементные, асбокартонные изделия, бетон, железобетон и так далее. Сегодня на эти компании приходится свыше 20% выпускаемого в стране цемента. Цемент: перестройка началась Цементная промышленность отличается от других отраслей высоким уровнем присутствия иностранного капитала. В разное время в покупку российских цементных активов вложились крупнейшие мировые игроки: швейцарский Holcim, французский Lafarge и немецкий Dyckerhoff. На Урале до 2003 года ведущие игроки были представлены только концерном Dyckerhoff, контролирующим Сухоложскцемент в Свердловской области: несколько лет назад компания приобрела контрольный пакет завода и вложила значительные средства в производство тампонажного цемента, используемого в нефтяных скважинах. Еще столько же приходится на российский холдинг Евроцемент, включающий четыре крупных цементных завода в центральном регионе страны и Архангельской области. В первом полугодии Евроцемент приобрел у Восточного цементного холдинга завод «Невьянский цементник» (Свердловская область), во втором — уже упомянутый Катав-Ивановский цементный завод. Правда, в самой компании эту информацию не подтвердили, но неофициально представители обоих заводов сообщили, что собственником стал именно Евроцемент. Остальные отраслевые активы распределялись между разрозненными собственниками. В этом году ситуация изменилась. Интерес крупнейших игроков к уральским производителям объясняется достаточно просто. А в ноябре на Урал пришел Lafarge. При дальней транспортировке доля тарифа на грузоперевозки может достигать половины себестоимости продукта, что делает такие поставки экономически невыгодными. Дело в том, что рынки цемента сильно локализованы. Для выхода на перспективные растущие рынки Западной Сибири и Урала нужны либо инвестиции в создание новых предприятий, либо покупка действующих заводов. Поэтому завод, худший с точки зрения технологий, но расположенный ближе к рынку потребления, будет заведомо в выигрышной конкурентной позиции. Основные активы крупнейших игроков концентрировались до сих пор в Центральном регионе, ориентированном на сбыт цемента в Москву. Впрочем, в отношении Lafarge это не совсем так: компания заявила, что на базе крупнейшего российского актива Воскресенск цемента она будет строить по сути новый завод, а старый нужен ей лишь для экономии на инфраструктуре производства и получении стартовых позиций на местном рынке. Пока налицо второй путь. Модернизация скорее всего коснется и уральских активов Евроцемента. А это значит, что и на месте коркинского завода через какое-то время может вырасти очень сильный конкурент местным производителям. Причина не в недостатке спроса, что хорошо видно по динамике роста основных потребляющих цемент отраслей. Сегодняшняя ситуация на уральском рынке такова, что объемы производства цемента стабильно снижаются, тогда как в целом по стране — растут. Часть спроса закрывают заводы, расположенные в Восточной Сибири и Центральном регионе. Дело в качестве: большинство уральских заводов работают по затратной «мокрой» технологии и выпускают относительно менее качественный продукт (портландцемент марок 300 — 400). И тогда производство цемента на Урале как минимум встроится в общероссийскую тенденцию. Приход новых игроков, серьезные инвестиции в снижение себестоимости производства и повышение качества изменят соотношение сил. Здесь конкуренция также носит внутрирегиональный характер из-за высокой доли транспортных издержек, крупные заводы ориентированы в основном на расположенные поблизости рынки Сибири и Казахстана. Кирпич: стоим Ситуация в цементной промышленности примерно повторяется и в производстве стеновых керамических материалов (читай — кирпича). Один из крупнейших российских кирпичных заводов, Ревдинский, по объемам реализации на полпорядка меньше не самого крупного цементного завода — Сухоложскцемента. Отличие — в масштабах. Впрочем, российские игроки в бизнес вкладываются. Поэтому глобальных инвесторов этот сегмент не слишком интересует. Стагнация в сегменте вызвана, кроме нехватки мощностей, спецификой рынка жилищного строительства. Так, УГМК инвестировала около полутора миллионов долларов в модернизацию производства кирпича и еще 4 млн долларов — в новое производство, технологическую линию Tensiland для выпуска предварительно-напряженных железобетонных плит. Вместо кирпичей чаще используются более дешевые, но менее долговечные и экологически безопасные материалы». По словам директора по строительству и реконструкции УГМК Сергея Ерыпалова, «строительство жилья повышенной комфортности в истинном понимании этого слова практически не ведется. Но на практике избыток касается только мощностей, производящих стекло с относительно низкими характеристиками (марки М4 и выше). Качественного стекла (марок Ml — МЗ) хронически не хватает. Стекло: интерес есть, денег нет Стекольная промышленность отличается от цементной и кирпичной тем, что здесь высока конкуренция с импортом, причем в наиболее дорогом сегменте. Дело в том, что формально мощности российских заводов превышают потребности внутреннего рынка. Остальные российские производители применяют устаревшую технологию вертикального вытягивания. Основные его производители в России — Салават-стекло на Урале, Борский и Самарский заводы в центре страны. Они используют современную технологию термополирования (флоат): стекло затвердевает на жидком металле, благодаря чему получается исключительно ровным и без оптических дефектов. Основной потенциал развития отрасли заключается в расширении флоат-мощностей. Причем флоат-мощности загружены практически полностью, тогда как половина заводов, работающих по технологии вертикального вытягивания, вообще остановлена. Другая российская особенность: в отличие от мировой стекольной промышленности, где действует ограниченное число глобальных и крупных региональных игроков, у нас три уже упомянутых крупных предприятия окружены множеством мелких производителей. Еще хуже ситуация на Урале, где кроме салаватского предприятия высококачественного стекла не делает ник-то. В целом по стране производство термополированного стекла не растет, избыточный спрос покрывается импортом. Инвестиции, необходимые для перевода среднего завода на новую технологию, составляют по различным оценкам от нескольких десятков до полутора сотен миллионов долларов. Так, в сегменте автостекла, по словам директора уральского регионального центра автомобильного стекла «Боравто-стекло» Николая Мотырева, «основную конкуренцию продукции Борского завода составляет импорт, а также мелкие кустарные производители, которые поставляют на рынок низкокачественную, но дешевую продукцию». Кроме того, в Подмосковье, где расположен основной производитель кварцевого песка Раменский ГОК, группой компаний БАМО уже построен завод «БАМО-Флоат-Гласс». Привлечь подобные средства в состоянии только крупные предприятия. Наиболее успешный пример — Борский стекольный завод, основными акционерами которого сегодня являются бельгийский концерн Glaverbel (36,4%), Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация (по 19,5%). В общем, стекольная отрасль должна быть интересна иностранным инвесторам не менее цементной. Там же реализуют проекты строительства двух заводов уже упомянутый Glaverbel и крупнейший мировой производитель стекла британская компания Pilkington. Он предусматривает строительство линии прокатного узорчатого стекла общей стоимостью 10 млн евро. Но на Урале их присутствие пока незаметно. Единственный заявленный проект — протокол о намерениях, подписанный в октябре 2003 года Ирбитским стекольным заводом и немецкой компанией Horn glass indusmarkeries AG. Менеджмент завода в прошлом году попытался сделать шаги в этом направлении, проведя допэмиссию акций, которые впоследствии планировал продать стратегическому инвестору. Впрочем, учитывая категорический отказ представителей завода комментировать какие бы то ни было детали соглашения и плохое финансовое состояние завода (при выручке в 196 млн рублей убытки за 2002 год составляли 66 миллионов), говорить о проекте пока рано. Значительно больший потенциал привлечения иностранного капитала у одного из лидеров отрасли — Салаватстекла. Но разгоревшийся конфликт основных акционеров завода похоронил эти планы. Общий объем необходимых вложений в уже подготовленные проекты, включая производство автомобильного и низкоэмиссионного (используемого в строительстве) стекла, составлял 133 млн долларов. Ждать смены тенденции в производстве стекла на уральских предприятиях, таким образом, не стоит. Учитывая нестабильную политическую ситуацию в республике, о планах привлечения сторонних инвестиций пока можно забыть. Асбест: назло Европе Совершенно иная ситуация в асбестовой промышленности. Растущий спрос в ближайшем будущем будут удовлетворять стекольные заводы Центрального региона и импорт. Отрасль отличается высокой концентрацией и ориентирована на экспорт (свыше 40% продукции поставляется за рубеж). Она обеспечивает почти пятую часть объема производства всех стройматериалов на Урале, и это без учета смежных предприятий асботехнической и асбоцементной подотраслей. Третий производитель — сибирский Туваасбест — простаивает. В России асбест производят два предприятия, и оба находятся в нашем регионе: Ураласбест (Свердловская область) и «Оренбургские минералы» (бывший Оренбургасбест, Оренбургская область). Ключевая проблема отрасли — европейская «антиасбестовая» директива, согласно которой к 1 января 2005 года в Европе должно быть полностью прекращено использование асбеста из-за его токсичности. На два комбината приходится примерно 40% мирового выпуска асбеста, а вместе с казахским Кустанайасбестом они контролируют четверть мирового экспорта. Впрочем, не все страны однозначно следуют директиве. В результате мировой рынок асбеста за последнее десятилетие сократился в два раза (с 4,1 до 2 млн тонн). Впрочем, в Америке и Азии антиасбестовая кампания вообще не удалась, и именно на эти рынки ориентирован экспорт. На американский рынок работает в основном канадский производитель (17% мирового выпуска), на Азию — российский. По словам представителя пресс-службы «Оренбургских минералов», «в Европе одни страны (Италия, Словакия, Болгария) однозначно восприняли директиву Евросоюза и ввели запрет на асбест и содержащие его материалы заблаговременно, другие (Австралия, Великобритания, Германия, Мальта, Франция и пр.), введя в действие законы о запрете, предусмотрели исключения из него для некоторых асбестосодержащих материалов, третьи (Венгрия, Греция, Испания, Ирландия, Люксембург, Португалия, Румыния) запреты не ввели». В совокупности они производят свыше 550 тысяч тонн асбеста. Прирост этого года и дальнейшие перспективы расширения рынка связаны как с растущим спросом в Азии, так и с расширяющимся потреблением асбеста в России. Усилит конкурентные позиции уральских производителей слияние в рамках компании «Объединенные минералы» кустанайского и оренбургского комбинатов. Контрольные пакеты обоих принадлежат инвестиционной компании Атон. Одним из следствий объединения уже стал 20-процентный прирост производства на «Оренбургских минералах» в текущем году. Предприятия специализируются на производстве различных групп асбеста и теперь могут координировать сбытовую политику. В ближайшие год-два цементный и стекольный секторы несмотря на положительную динамику внутреннего спроса двигателем отрасли не станут. В целом по итогам 2003 года производство асбеста на Урале и в стране увеличится примерно на 10%. Вместо прогноза Долгосрочная перспектива уральской промышленности стройматериалов не так уж плоха. Однако в отрасли уже появились крупные инвесторы: Lafarge, Евро цемент, УГМК, Horn glass indusmarkeries. И вклад более благополучного асбестового сегмента, обеспеченный растущим спросом на российском и экспортном рынках, окажется нивелирован стагнацией в других секторах. Эффект вложений начнет проявляться через два-три года. Именно тогда стоит ждать смены тенденции и нового витка роста в отрасли. Есть все шансы на то, что Салават стеклу удастся через какое-то время разрешить акционерный конфликт и перейти от стадии передела собственности к инвестициям. С чем это связано? — Оптимальный уровень производства для нас 110 — 115 млн штук, именно столько мы планируем произвести по итогам 2003 года. «Наиболее перспективен для нас рынок Западной Сибири» — считает директор по строительству и реконструкции УГМК Сергей Ерыпалов - Принадлежащий УГМК Ревдинский кирпичный завод по итогам 2002 года снизил объемы производства со 120 до 115 млн штук. — На какие рынки сбыта ориентирован завод? — География наших поставок обширна: от Норильска до Казахстана, от Москвы до Сургута. Наиболее перспективен с точки зрения потребления рынок Западной Сибири, прежде всего Тюмени и Нижневартовска. Наращивать производство сверх того экономически невыгодно: мощность завода — 100 млн кирпичей ежегодно, и ее существенное превышение требует дополнительных смен и снижает возможности проведения профилактики и текущего ремонта оборудования. Тюменский рынок по потреблению кирпича за последние два года вырос на 20 — 25%: темпы строительства здесь очень высоки за счет переселения людей с северных территорий, активного обновления городской инфраструктуры, реализации бюджетных и инвестиционных программ. Например, на Сургутнефтегаз на протяжении последних лет приходится около 10—12% нашей реализации. — А сколько приходится на Екатеринбург? — Примерно 20 — 25% от общего объема реализации, однако этот рынок стагнирует. По нашим прогнозам, рынок Тюмени по объему потребления ревдинского кирпича скоро сравняется с екатеринбургским. Но для нас, в отличие от Уктусского, Шувакишского, Балтымского, Асбестовского и других кирпичных заводов, работающих исключительно на область, этот рынок определяющим не является. — Какова доля завода на рынке Свердловской области? — Превышает 50%. Технологии будут развиваться по двум направлениям: увеличение пустотности и доведение до уровня качественного отделочного материала, а это обязательно фактурный, цветной, фасонный кирпич. Еще одно интересное направление, которым мы начали заниматься — керамические блоки, объемом 10 — 12 кирпичей и массой 12 — 15 кг. Мы позиционируемся как общероссийский производитель и успешно соперничаем в тендерах со всеми ведущими игроками страны, такими как тюменский «Винзили», Ижевский кирпичный завод, челябинская КЕММА, санкт-петербургский Победа-KNAUR - С чем связаны перспективы роста рынка стеновых керамических материалов? — На ближайшие 50 лет, на мой взгляд, кирпич останется одним из наиболее востребованных строительных материалов.