"Клейкий" рынок Обустройство квартиры. Подбор мебели. Материалы для ремонта кватиры.

"Клейкий" рынок. Она не отражает реальных объемов продаж импортной продукции на рынке. Составить даже приблизительную картину объемов продаж клея на отечественном рынке, опираясь на таможенную статистику, оказалось довольно сложно. По оценкам специалистов, доля импортной и отечественной продукции находится в соотношении 30/70. Назвать точную цифру отечественного производства клея тоже практически невозможно, так как Госкомстат не владеет такими данными. Строительный клей Операторы данного рынка, как правило, делят строительный клей на: клей для керамической плитки и природного камня, для мягких напольных покрытий и паркета, обойный и монтажный клей. При этом, большую выручку продавцы клея получили от продажи строительного клея. Объясняется эта тенденция активным развитием украинского рынка стройматериалов и строительной отрасли в целом. По оценкам специалистов, продажи строительного клея за последние 3 года стремительно росли. По различным оценкам крупных операторов, в 2000 году в Украине было продано около 60 тыс.т строительного клея на сумму около $35 млн. Чем больше продается керамической плитки, обоев, паркета, линолеума и т.д., тем больше соответственно продается и крепежного материала, в том числе клея. Чаще всего клей продается как сопутствующий товар и «дает» около 8-10% оборота. Продавцы Строительный клей нельзя назвать ассортиментным товаром. К продавцам строительного клея можно отнести практически все фирмы, торгующие отделочными материалами. Только в Киеве их может насчитываться порядка 300-400. Изредка он составляет довольно значительную часть бизнеса фирмы и может обеспечивать 20% — 30% продаж. В Украине их не более 15. К крупным компаниям специалисты относят фирмы, способные в месяц продавать 150-200 т строительного клея. Таких, по оценкам операторов, в Киеве можно насчитать примерно 7-8. «Середнячки» реально способны продавать 10-20 т, мелкие фирмы — от 1 т клея в месяц. Достаточно высокими считаются объемы продаж порядка 50-60 т в месяц. Розница Традиционно основные покупатели строительного клея — строительные организации. По словам предпринимателей, за последние 3 года оптовые торговые наценки на строительный клей из-за увеличения конкуренции снизились с 30-35% до 5-10%. Несмотря на это, продавцы поставляют товар и в розничную сеть. На них приходится до 70% продаж. Как правило, наиболее успешно продается строительный клей в тех магазинах, где реализуется и «приклеиваемый» материал (например, керамическая плитка). Во-первых, определенная часть продукции используется частными строителями. Во-вторых, чем больше товара в рознице, тем выше эффект присутствия той или иной марки на рынке. В-третьих, небольшие строительные фирмы нередко закупают товар в розничной сети. Крупные и средние оптовые фирмы часто имеют собственный магазин или сеть магазинов строительных материалов. Но в работе с отдельными группами строительного клея существует своя специфика. Месячные объемы продаж в таких магазинах в среднем могут составлять от 0,3 до 1 т в месяц. Например, магазины, специализирующиеся на продажах напольных покрытий, обязательно включают в свой ассортимент и соответствующий клей. Но, например, дорогой импортный и отечественный клей для плитки продается только в магазинах, торгующих строительными материалами. Строительные магазины продают около 70% от всех розничных продаж клея для плитки. По словам одного из рыночных реализаторов, закономерности в объемах продаж на рынке не наблюдается. Дешевый отечественный товар продают в меньших количествах на открытых строительных рынках прямо с лотков (например, рынок «Юность» в Киеве). Кстати, на продукцию отдельных производителей и на рынке могут предоставить скидки. В день могут купить от 2 до 8 мешков (по 25 кг), а через неделю может ничего не продаться. Кроме этого, на рынках очень хорошо продается отечественный клей для напольных покрытий. Например, при продаже свыше 5 мешков клея, размер скидки может составить примерно 5%. Остальные 50% распределяются между специализированными магазинами и торговыми базами. По словам продавцов, до 50% его розничных продаж «делаются» именно на рынках. Сезонность Сезонность продаж клея традиционно зависит от специфики строительных работ. Всего, по данным операторов, на рынки приходится до 40% розничных продаж строительного клея. Пик продаж приходится на теплые и «сухие» месяцы: июнь — сентябрь. Так, строители стремятся к началу осени закончить наружные работы, поэтому осенью и зимой наблюдается закономерный спад продаж. Однако, стоит отметить, что за последние пару лет рынок клея и сухих смесей (к которым относится и клей для плитки) развивается более стремительно. Прогноз Динамика развития различных сегментов строительного рынка в целом одинаковая. Также развитие этого рынка будет зависеть и от следующих факторов: курса валют; стоимости на энергоносители; стоимости импортируемого сырья (добавок), которые в Украине не производятся. Клей для керамической плитки и природного камня Отметим, что клей для керамической плитки относится к рынку сухих строительных смесей. Причем, его продажи в структуре сбыта сухих строительных смесей составляют в физическом выражении порядка 60%. По оценкам участников стройрынка, прирост в 2002 году составит от 20 % до 30 %. Объемы и динамика продаж За последние 5 лет объемы продаж клея для плитки в Украине заметно увеличились. Дело в том, что основной состав клея для плитки состоит из цемента и песка, а в качестве добавок, придающих этому клею те или иные свойства, используют сополимеры винилацетата и синтетические смолы. За это время, по различным оценкам, потребление «плиточного» клея выросло примерно в 4 раза. Связано это, в первую очередь, с ростом производства «плиточного» клея в Украине и «принятием» потребителем нового товара. По данным участников рынка, еще 5 лет назад вместо «плиточного» клея, в основном, использовали традиционные цементные растворы (состоит из цемента, песка, ПВА, но приготавливается строителями непосредственно перед кладкой плитки). По некоторым данным, в 1999 году объем рынка клея для керамической плитки составлял около 35 тыс. Как результат, цена на продукцию упала и стала более доступной. т. т, а уже в 2000 году — порядка 60 тыс. т на сумму $14-15 млн. Отечественное производство С 1998 года клей для плитки в Украине производят: компания «Хенкель Баутехник» (торговая марка «Церезит»), ОАО «Павлограджилстрой» («Будмайстер») и 000 «Полирем-Центр» («Полирем»). По мнению других операторов, объемы продаж клея для плитки в 2000 году составили порядка 40 тыс. Так, например, ОАО «Павлограджилстрой» с 2000 года предлагает для украинского строительного рынка клеевые смеси для облицовки бетонных, кирпичных и штукатурных оснований зданий внутри и снаружи, для крепления гипсокартонных и пенополистирольных плит в системе утепления. Международные сертификаты качества ISO 9001 в Украине получили два отечественных производителя — «Хенкель Баутехник» и ОАО «Павлограджилстрой». Помимо этого, в Украине есть масса небольших производств местечкового уровня. Брэнд «БудМайстер» пополнил отечественный рынок новинкой — эластичной клеевой смесью для облицовки оснований, подверженных систематическим деформациям. В денежном выражении ее удельный вес несколько ниже — 55-60%. Около 80-85% продаж (в физическом выражении) операторам обеспечивает отечественная продукция. Однако, в связи с появлением и увеличением внутреннего производства, на импорт сейчас приходится в физическом выражении не более 15-20% продаж, в денежном — до 40-45%. Импорт Несколько лет назад продажи импортного «плиточного» клея на рынке Украины доходили до 90 %. Это Atlas (Польша), Optiroc (Финляндия, торговая марка «Бетонит»), Sopro и Sakret (Германия), Kreisel (Германия), Litocol и Mapei (Италия), Kreps (Россия) и другие. Список зарубежных производителей, представляющих «плиточный» клей на рынке Украины, достаточно велик. Расфасовка — банки по 1 кг и ведра по 5-15 кг. Голландский завод Den Braven производит тиксотропный клей для керамической плитки. Товарная структура Клей для плитки различают в зависимости от специфики эксплуатационных условий, поверхности, на которую укладывается плитка, типа приклеиваемого облицовочного материала, скорости схватывания клея и т.д. Клей сохнет в результате испарения воды. Цена упаковки 1 кг— 9 грн. Погоду на рынке «делает» самая дешевая базовая клеящая смесь, применяющаяся для приклеивания обыкновенной керамической плитки при обычных температурных условиях на поверхности с минеральной основой. Насчитывают более 10 разновидностей «плиточных» клеев. Это: клеи для напольной и мраморной плитки, для облицовки бассейнов, укладки природного камня и т.д. Широкий ассортимент клея для плитки (свыше 5 товарных позиций) в Украине, как правило, представляют только зарубежные производители. Отечественные зачастую ограничиваются 2-5 позициями. Розничные цены на такой клей составляют 20-30 грн. Именно она обеспечивает около 80-85% продаж. Импортные аналоги, конечно же, проигрывают отечественному продукту в цене. Основные брэнды клея для плитки ведущих производителей: «Хенкель Баутехник» — «Церезит СМ 11», 000 «Полирем-Центр» — «Полирем СКп-101», «Креамблоки» — «Керамике AM 10», «Фомальгаута» — «Полимин П12», «Полипласта» — «Полипласт ПП-011». Самую большую долю в продажах «плиточного» клея занимает «Церезит» (по разным оценкам, около 35%). за 1 мешок (25 кг). Но за последний год его потеснили отечественные торговые марки. Особенно «Полирем», чья доля на рынке сейчас оценивается уже примерно в 20%. Еще пару лет назад на него приходилось до 60% продаж. «Полирем» и «Церезит» «удерживают» порядка 50% рынка благодаря сильной имиджевой рекламе этих брендов. Около 20-25% продаж приходится на оставшуюся отечественную продукцию. Остальные зарубежные марки конкурируют между собой, в основном, в высокой ценовой категории (70 — 100 грн. По информации операторов, среди зарубежных марок «плиточного» клея лидирует клей польского производителя Atlas — около 5-7% продаж. за 1 мешок. и выше за 1 мешок — 25 кг.), предполагающей уже специализированное применение. Аналогичная отечественная продукция стоит дешевле — около 60 грн. Наиболее широкую известность в Украине приобрел брэнд Ceresit («Церезит»). Флагман на отечественном рынке Украинскому предприятию «Хенкель Баутехник» (1998 г.) можно по праву отдать пальму первенства в производстве различных видов клея и сухих смесей. CN 11 стал лидером продаж в клеевой товарной группе. С учетом потребностей и специфики отечественного рынка специалистами были разработаны сегодня уже популярные продукты — CN 69 и CN 117. При укладке полов опытные строители уже привыкли использовать профессиональный клей для пола THOMZIT. Среди клеев для обоев в Украине наибольшей популярностью пользуются: «Метилан» и «Момент». Однако «Хенкель» предлагает не только строительные отделочные материалы, но и также комплексный подход и технические решения для крупных строительных объектов, таких как, например, вокзал и площадь Независимости, в реконструкции которых «Хенкель» принимал непосредственное и активное участие. Компания представляет в Украине самый широкий и разнообразный ассортиментный ряд — около 200 наименований сухих смесей, различных видов клея, шпаклевок, грунтовок, герметиков. В 2001 году по данным компании, объем рынка сухих модифицированных смесей составил приблизительно 140 — 160 тыс. Сегодня этот ведущий изготовитель клея и сухих смесей работает с основными операторами украинского строительного рынка: «БудМакс» и «Декор Сервис» (сеть магазинов по Украине), «Альянс» (филиалы по Украине), «БМ Донбасс» (Донецк), «БМ Львов» (Львов), «Ярекс» (Черновцы), «Агробуд» и «ГанзаМастер» (Днепропетровск), «Будлайн» (Харьков), «Лакон» (Николаев), «Майдан» (Одесса), «Краски» (Севастополь, Симферополь). Подобная базовая сеть дистрибуторов и партнеров во всех регионах страны позволяет: контролировать цены и придерживаться единой ценовой политики; равномерного распределения всей продукции в регионах; продвигать продукцию в рамках единой концепции компании; дать возможность заработка своим партнерам. По прогнозам специалистов «Хенкель Баутехник», в этом году можно будет говорить о емкости рынка примерно в 200 тыс, т. т., 70 % из которых приходится на клеевую группу. грн.). Около 65-70% продаж обеспечивает импортный товар. Производитель Торговая марка Хенкель Баутехник "Церезит" ОАО "Павлограджилстрой" "Будмайстер" ООО "Полирем-Центр" "Полирем" ООО "Фомальгаут" "Полимин" ООО "ПК Полипласт" "Полипласт" Керамблоки "Керамике" Гелиос "Ферозит" Лидер "Лидер" Адинол "Адинол" Термо "Кубик" Обойный клей Объемы продаж Годовые объемы продаж обойного клея, по разным оценкам, составляют около 600-800 т (11-14 млн. за 1 упаковку (400 г). Финский и венгерский клей стоят дороже. Порядка 40-50% обойного клея попадает в Украину, «минуя» таможенную статистику. Примерно 70-75% продаж в физическом выражении обеспечивает клей под привычным для потребителя названием КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза). Импортный КМЦ поступает в основном из Финляндии, Болгарии и Венгрии. Цена Средняя цена на КМЦ отечественного или болгарского происхождения в рознице составляет около 4 грн. за 1 упаковку в 250-300 г. Клей более высокой ценовой категории: около 10-12 грн. Наиболее раскрученные брэнды, представленные на украинском рынке: «Келид» (французский концерн «Отофинли) и «Метилан» (компания «Хенкель Баутехник»). По оценкам специалистов, в физическом выражении он обеспечивает около 20% продаж, а в денежном выражении — до 40%. В выходной день один лоток, специализирующийся на продажах этого вида клея, может продать до 30 пачек; на оптовых фирмах (торгующих клеем для использования в промышленных целях); на строительных фирмах и у частных предпринимателей (торгующих клеем в тюбиках). Сбыт Обойный клей продается: на специализированных обойных открытых рынках (60-70% реализации). т в год. Это примерно 80 млн. Клей для напольных покрытий и паркета Объемы продаж По оценкам операторов, объемы продаж клея для напольных покрытий составляют порядка 9-Ю тыс. (до $15 млн.) Значительного роста объемов реализации в этой группе строительного клея за последние пару лет не произошло. грн. Примерно пятая часть, продающегося в Украине «напольного» клея (в физическом выражении) — импортная продукция. По оценкам участников рынка, годовой рост составил 2-3%. за 1 кг. Это, как правило, дорогие клея стоимостью примерно до 30 грн. Поэтому, в денежном выражении соотношение продаж импортной и отечественной продукции выглядит примерно 50% на 50%. Средняя цена на отечественный аналог—5 грн. за 1 кг. Увеличение продаж импортной продукции операторы в первую очередь связывают с ростом строительства элитного жилья, где отделочные работы, как правило, доверяют только профессиональным строительным фирмам. Операторы считают, что импортный товар за последние пару лет немного «потеснил» отечественную продукцию. (Если приклейка окажется некачественной, а использовался дешевый клеящий материал, то виноватым в конечном итоге останется исполнитель, то бишь — строительная фирма). Последние же — клеить дорогие импортные напольные покрытия на дешевый клей не решаются. На дисперсионные «напольные» клеи на акриловой основе в структуре продаж импортной продукции может приходится около 80% реализации. Конечно, другое дело, если заказчик сам выбирал клей, руководствуясь только его ценой. Наибольшим спросом из импортной продукции пользуется «напольный» клей, приготовленный на основе акриловой кислоты. По словам специалистов, отечественная продукция в большинстве случаев продается под общими названиями КДП или КН-3, КСК-1, КСК-7, Бустилат, ЛАСМА (латексно-силикатный) и латексно-дисперсионный. Торговые марки Импортная продукция на рынке Украине представлена клеями: «Уцин», «Томзит» (оба — Германия), «Мапей» (Италия), французский клей «Тарбикол», шведской компании «Салолин» (клеи «Каско»), «Раккол» (немецкая компания "Фуллер"), немецкой фирмы «Йоват» и т.д. Лидерами продаж являются клеи «Уцин» и «Томзит». Эти названия потребителям известны еще с советских времен. Например, КН означает клей напольный (на основе полихлоропренового каучука), КС — клей строительный (на основе «жидкого стекла» — силиката). Из отечественных торговых марок отметим: «Композит-Д» и «Бустилат-супер» (производитель 000 НПФ «Композит») и «Лидер» (компания «Лидер»). Поэтому, даже если украинские производители стараются продвигать свой товар под собственной торговой маркой, рядом обязательно указывают и общее название. Товарная структура По оценкам специалистов, лучше всего продаются клеи для паркета. Всего в Украине насчитывается порядка 10 производителей клеев для напольных покрытий. т в год. По различным данным операторов, объем продаж паркетного клея составляет около 4,5 — 5 тыс. т) продается клея для линолеума. Несколько меньше (порядка 3 тыс. т — для ковролина. И около 2 тыс. В зависимости от технологии покрытия и применяемого клея, его расход разный. Отметим, что у паркетных клеев «конкурентов» практически нет — на всех работах по укладке паркета необходимо использование клея. Монтажный клей Объем продаж В Украине в год продается монтажного клея (именуемого еще «жидкие гвозди») порядка 30-40 тыс. тюбиков на 450-600 тыс. Линолеума хоть и продается в Украине больше, чем паркета, укладывать его отечественные умельцы привыкли без клеевых смесей. Рынок полностью заполнен импортным товаром. грн. Исходя из этого, монтажный клей фасуется двумя типами: специальный тюбик для строительного пистолета и тюбик обычной формы. «Жидкие гвозди» покупают и строительные фирмы, и обычные граждане для бытовых целей. Может использоваться и как клей «жидкие гвозди» (клеит дерево, бетон, камень, пластмассы, стеклянной и минеральной ваты). К монтажным клеям относиться и клей марки Den Braven «Montagefix-W» (на базе водной акриловой дисперсии), основным назначением которого является приклеивание потолочных отделочных панелей и полистирольных плит. Клей марки Den Braven «PU Consmarkeractietix Super» — монтажный полиуретановый клей, имеющий тиксотропную консистенцию. Фасовка: 310 мл, стоимость — 8 грн. Прочное соединение получается уже через 1 час (фасовка: картриджи под пистолет емкостью 310 мл). Клеит дерево, пластмассы, вспененные материалы в сочетании со стеклянной и минеральной ватой, полиуретаном и пенополистиролом. Покупатели По оценкам продавцов, покупателем монтажного клея чаще становятся рядовые граждане. Цена: 19 грн./310 мл. Основа монтажного клея «жидкие гвозди» — SBR-каучук. Торговые марки Из известных в Украине зарубежных брэндов отметим: «Садер» и «Эмфи» (Франция) — полихлоропреновая (каучуковая) основа, «Момент монтаж» (Германия) — полиакрилатная основа, Den Braven (Германия) — каучук, неопреновая основа, SOUDAL (Бельгия). Небольшие объемы продаж этого клея можно объяснить его дороговизной — тюбик емкостью 250-300 мл стоит порядка 15 грн. Мнение специалиста Сергей Жариков, специалист отдела продаж 000 «Гран Плюс» В течении последнего года наблюдается существенный рост объемов продаж монтажного клея. Достаточно часто монтажный клей продают в ассортименте с монтажными пенками и герметиками. Данный клей является очень популярным как среди профессиональных строителей, так и среди частных покупателей. Естественно, лидирующее положение в ассортименте наших продуктов занимает клей «жидкие гвозди». По нашему мнению, ближайшие пару лет объемы продаж клея увеличатся. Это связано, прежде всего, с широкими возможностями данного продукта, позволяющими использовать «жидкие гвозди» практически при всех монтажных работах. Юрий Щербак, директор ОАО «Павлограджилстрой» (торговая марка «Будмайстер»): Несколько лет назад торговая марка «Будмайстер» получила первый на Украине сертификат качества ISO 9001, подтвержденный Госстандартом Украины. Это произойдет за счет насыщения рынка новыми видами продуктов и увеличения объемов продаж уже существующих. Многие фирмы занялись производством клеевых составов для внутренних работ. Над усовершенствованием качества своей продукции заводчане продолжают работать и сегодня, планируя представить в этом году на отечественный рынок ряд новинок. Хотелось бы отметить негативную тенденцию, характерную сегодня для отечественного рынка клеевых смесей. Строители, не заботящиеся о качестве предоставляемых ими услуг, нередко используют клей для внутренних работ не по назначению, применяя его для наружных работ. Эти составы гораздо дешевле клеевых смесей для наружных работ. Потом, когда стены начинают «сыпаться», строители «кивают» на клеевые смеси, мол, использовали некачественный товар. А это ведет к дефектам в отделке ограждающих конструкций зданий. По оценкам специалистов, в 2001 году на Украине было продано около 500 тыс.т. Но если клей использовался не по назначению, нельзя говорить, что товар некачественный. В текущем году наша компания не ожидает изменения цен на эту группу товаров. сухих строительных смесей, из которых наибольшая доля продаж приходится на клей для керамической плитки, природного камня и гранита. В 2002 году доля импорта на отечественном рынке не уменьшится, раскрученные торговые марки укрепят свои позиции. Только «мощные» производители смогут позволить себе незначительно снизить цены за счет большого товарооборота.